今注目されている有価証券運用会社

今回はアメリカ合衆国の時事解説雑誌としてNewsweek等と肩を並べるU.S. News & World Report (U.S. News) 社からの情報です。

U.S. Newsによると有価証券運用業界の専門家から長期投資をするに際し、最も有力な運用会社を世界中の有価証券運用会社99社の中から選んだ様です。

そして、見事に第一位に輝いたのは Pacific Investment Management Comapny LLC (PIMCO) のPIMCO Foreign Bond Fund でした。

この会社についてご存知の方々も多いと思いますが簡単にご紹介致します。米国カリフォルニア州の富裕層が多い地域でも知られるニューポートビーチ (Newport Beach) に本社を於く資産運用会社です。この資産運用会社はU.S. News の専門家達が一位と認めるだけあって凄腕の資産運用の精鋭が揃っている様です。

では、収益率についてご説明します。

過去10年間の収益率で言うと、5.93%、過去5年間で8.98%、過去3年間で6.58%、去年と比較すると1.43%プラスと言う経済学上理想とも言える右肩上がりを実現させている素晴らしい資産運用をしている様です。

どこに投資してるの？

80％以上の資金をアメリカ合衆国と経済的関係が強い三か国以上の国々の今後の政策やスワップ協定 (Swap Agreement) 等に投資しているが、あまり好ましくないB評価以上の有価証券にも最高10%まで投資している。

手数料は？

手数料はこの業界内で比較した場合低い様です。

一番重要なのはリスク！

モーニングスター（Morningstar ― 投資信託格付け会社）によると、手数料同様業界内で比較した場合平均以下という事です。

Works cited: U.S. News & World Report: Business News and Financial News - Best World Bond Mutual Funds | US News Best Funds. June 25, 2014.  ＜http://money.usnews.com/funds/mutual-funds/world-bond/pimco-foreign-bond-fund-%28u.s.-dollar-hedged%29/pfoax＞

まとめ

総合的に判断するとこのPIMCO Foreign Bond Fund はとても優秀な成績を過去10年間残しています。SYG Ecomnomics に掲載したLTCMの様に確かに好ましくないとも思われる様な有価証券への投資もしている様ですが一割程度とあまり比率を大きくしていません。むしろ確実性の高い所へ大部分を投資する堅実さがあるという点ではPIMCO Foreign Bond Fund と LTCM では天と地の差があります。投資というのも賭け事と同じですからリスクは伴いますしリスクを怖がりすぎてしまえば、賭け事はできません。ですから、この賭博感のある一割程度の負の投資は資産運用会社にとって必須と言えます。

SYGアドバイス

資産運用会社というのはいくら良い実績を残しているからと言って確実な訳ではありません。勿論情報や知識は豊富に持っています。従って、資産運用会社の信用がどれ程高くても、彼らの方針や投資先が今後好ましくないと判断出来る場合はやめた方がいいですね。こういう判断基準を自信で持つ為には情報と知識を多く収集する必要があり、この能力こそが投資を成功させる一番の鍵です。

※SYGは様々な情報を提供させて頂いておりますが、SYGの掲載した内容や情報を基に投資等を行った場合、皆様の自己責任となり、SYGには一切の責任が無く如何なる保証も致しませんので予めご了承下さい。